一只小老鼠拽着气球在天上飘来飘去。忽然气球被一只鸟啄破了，小老鼠掉了下来。半空中，它看到一只小老鼠正在跳伞，它抓到了降落伞降了下来。两只小老鼠成了好朋友。半路上，他们又碰到了一只小刺猬，小刺猬也成了它们的好朋友。
有一天，它们碰见了一只猫吓得惊慌失措。小刺猬把它们卷进了身体，变成了一个球。猫拿起球被刺得连忙放下跑了。
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